| 1. | Укравший Дождь / Я думаю, ты не считал себя богом... |
| 2. | Небо Становится Ближе / Каждый из нас знал, что у нас... |
| 3. | Я не хотел бы быть тобой в тот день / Ты неизбежна, словно риф в реке... |
| 4. | Блюз НТР / Я инженер, со стрессом в груди...  |
| 5. | Песня N2 / Здесь темно, словно в шахте... |
| 6. | Контрданс / Скоро кончится век, как короток век... |
| 7. | Никто Из Нас Не / Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым... |
| 8. | Десять Прекрасных Дам / 10 Прекрасных Дам / Все кончилось так: он долго смотрел в окно... |
| 9. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 10. | Движение В Сторону Весны / Некоторым людям свойственно петь...  |
| 11. | Древняя кровь / У нее такая древняя кровь... |
| 12. | Моей Звезде |
| 13. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 14. | Дорога 21 / Любой твой холст - это автопортрет... |
| 15. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 16. | Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 17. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 18. | Странный Вопрос / Здесь слишком много сквозняка... |
| 19. | Народная / Жалоба / Зачем? / Зачем меня ты надинамил... |
| 20. | Попурри (Д) / Гастроном / Гастроном на улице Ракова... |
| 21. | Попурри (Г) / Зеркала / Зеркала вы мои, зеркала... |
| 22. | Попурри (А) / Старая народная песня / Русская Симфония / Издалека течет река... |
| 23. | Попурри (Б) / Сова / Он шел упорно и упрямо... |
| 24. | Попурри (В) / Когда Мы Были Молоды |
| 25. | Georgia for a good time... |
| 26. | Козлодоев / Старик Козлодоев / Сползает по крыше старик Козлодоев... |
| 27. | Рыба / Какая рыба в океане... |
| 28. | Десять Лет / 10 Лет / Немое Кино / У меня был друг, его звали Фома... |
| 29. | Как Движется Лед / Те, кто знают, о чем идет речь... |
| 30. | Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды... |
| 31. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |